Zara, en ung universitetsstuderende, befandt sig i en knibe, da hendes strenge og autoritære lærer udstedte et chokerende krav. Den strenge instruktør, kendt for sin hårde karakter, informerede Zara om, at den eneste måde at bestå sin eksamen på var at forkæle sig med en seksuel tjeneste. Kommandoen efterlod den uskyldige pige lamslået og fyldt med frygt. Lærernes strenge væremåde blev dog hurtigt forvandlet til en forførende charme, hvilket gjorde det umuligt for Zara at modstå. Med et djævelsk grin afslørede han sit massive lem, et syn, der efterlod Zara gispende i ærefrygt og begær. På trods af hendes indledende frygt fandt Zara sig draget til lærerens kraftige tiltrækning af den enorme pik. Overvældet af liderlighed og truslen om at fejle tog hun ham ivrigt ind i munden, hendes små læber kunne knap nok omslutte hans omkreds. Synet af Zara der lidenskabeligt tilfredsstillede sin lærer sendte bølger af nydelse, der løb gennem ham, og størknede hendes bestående karakter.
Lille-indrammet, men alligevel brændende ladyboy søger dominans i 3D anime tegneserie
Anal-elskende piger nyder pik i deres stramme fisser i denne 3D-pornovideo
Hentai anime med en futa babe, der viser sine færdigheder
Sensuel hentai-forslag til en varm shemale og futanari-action
Gå vild i en verden af 3D-porno med The Genesis Order
Rumvæsner og toner forenes i en trekant til minde om deres mission
Jenny og Millies lidenskabelige møde i en magisk Hentai-verden
Vanny, den animerede karakter fra FNaF 2, engagerer sig i seksuel aktivitet med et sexlegetøj