Dziewicza reżyserka dostaje perwersyjnego Japończyka w średnim wieku, popełniającego różne perwersje poprzez seks oralny, aż do zdominowania kobiety. Zaprasza swoją dziewczynę i przyjaciela na szaloną, animowaną i seksualnie przyciąganą ekscytującą przygodę.
Dojrzała kobieta pomaga swojej nieśmiałej przyjaciółce hermafrodycie przezwyciężyć jej nieśmiałość i mieć wiele orgazmów w tej gorącej animowanej historii