Maagdelijke regisseur krijgt een kinky Japanse man van middelbare leeftijd die verschillende perversies van orale seks uitvoert om een vrouw te domineren. Hij nodigt zijn vriendin en vriend uit voor een gekke en geanimeerde en seksueel aangetrokken opwindende.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal