Ένα νηφάλιο τρισδιάστατο σπίτι tham απεικονίζει έναν άστεγο άνδρα με γυναικείο σώμα και σεξουαλική επιθυμία για κομμένο σεξ με μια μεγαλόστομη άστεγη γυναίκα. Ερωτεύονται με πάθος και η σεξουαλική τους επαφή λαμβάνει χώρα σε έναν στυλιζαρισμένο κόσμο κινουμένων σχεδίων παραμυθιού μιας ταινίας για τη μαγεία του μεγέθους και τη λαχτάρα τους.