Egy józan 3D otthoni tham egy hajléktalan férfit ábrázol, akinek női teste és szexuális vágya van a nagy mellű hajléktalan nővel való vágott szexre. Szenvedélyesen beleszeretnek, és szexuális kapcsolatuk egy stilizált animált mesevilágban zajlik egy filmben, a méret és a vágy varázsáról.