Tinggal sendirian di motel dan perompak menyerang seorang wanita dan dia merasakan keinginan untuk memiliki hubungan intim dengan lelaki itu. Pertemuan mereka menyalakan nafsu dan keinginan binatang, mereka berdua terkunci dalam waltz sensual yang bisa dibayangkan.
Seorang wanita matang membantu rakan hermaphroditenya yang pemalu untuk mengatasi rasa malunya dan mengalami pelbagai klimaks dalam cerita animasi panas ini