I en verden hvor grensene mellom virkelighet og fantasi blir uklare, snubler en uskyldig anime-gutt over en sjokkerende åpenbaring. Han oppdager sin forlokkende stemor i kompromitterende stilling, og tilfredsstiller seg selv ugenert på kamera. Hennes saftige store pupper, midtpunktet i hennes lokkende sjarm, er fullt eksponert, og overlater ingenting til fantasien. Guttenes overraskelse forvandles til ærefrykt når han er vitne til den hypnotiske oppvisningen av selvhengighet. Scenen utspiller seg som et fengslende spill, og blander spenningen ved oppdagelse med lokket fra det forbudte. Guttens nysgjerrighet tar overhånd, og han finner seg trukket inn i det erotiske skuespillet. Animasjonen, som minner om den glatteste 3D-hentai, legger til et ekstra lag med realisme til møtet. Blandingen av asiatiske og europeiske trekk skaper en fascinerende kontrast, mens oppai, eller store pupper, fungerer som et pirrende fokuspunkt. Fortellingen utspiller seg som et sensuelt japansk spill, noe som fører til et eksplosivt klimaks som gjør begge deltakerne andpustne.