I den lune oppfølgeren vasker vår animerte hovedperson bort bekymringene sine i et varmt bad, men hans rampete venn lengter etter mer enn bare en enkel bløt. Han er ivrig etter å slukke tørsten med en smak av den unge mannens faste bakdel. Verten, overrumplet over den dristige fremgangen, kan ikke motstå romvesenets imponerende lem. Det neste som utspiller seg er en pirrende visning av muntlige ferdigheter, gutten som ekspert tilfredsstiller besøkende fra utenfor byen. Romvesenenes reaksjon er visceral, hans stønn ekko gjennom rommet mens animasjonsguttenes munn gjør underverker Bordene snur seg når vennen, nå mottakeren, overgir kontrollen til den ivrige animatoren.Rommet varmes opp når animasjonsgutten stikker tungen dypt, og tenner en brennende lidenskap som overskrider det vanlige. Klimaks kommer i form av en forbløffende anal penetrasjon, romvesenets tykke skaft fyller hans partners ivrige bakdel. Animasjonsgutten, ikke en til å gå glipp av handlingen, venter ivrig på utlendingenes utløsning, munnen på vidt gap. Scenen kulminerer i en tilfredsstillende muntlig avslutning, og etterlater begge parter grundig mettet.