Homer, de geanimeerde bierliefhebber, komt thuis van zijn werk om meteen naar Moe's te gaan. Verloren tussen de neonlichten van de stad en bekende lichamen, nodigt een prachtige vrouw hem uit in het fantastische land van hentai-animatie en expliciete seksualiteit.
Een rijpe vrouw helpt haar verlegen hermafrodiete vriendin om zijn/haar verlegenheid te overwinnen en meerdere orgasmes te krijgen in dit hete geanimeerde verhaal