W królestwie bezbożnej pornografii, seksualnie kusząca macocha i jej oszałamiająco szczupła przyrodnia siostra drażnią się nawzajem. Dwie nagie figury kopulują; ich ruchy są erotyczne i demonstrują ich animistyczną atrakcyjność seksualną i zmysłowość w stylu car-toon.
Dojrzała kobieta pomaga swojej nieśmiałej przyjaciółce hermafrodycie przezwyciężyć jej nieśmiałość i mieć wiele orgazmów w tej gorącej animowanej historii