שלושה MILFs הרפתקנים מארחים מסיבת ליל כל הקדושים מאולפת, וחושפים את הלנז'רי המפתה שלהם ותחפושות ליל כל הקדושים שובבות. עם התקדמות הלילה, הבנות מגבירות את החום עם קצת פורנו מצויר מסוכן, הכולל שילוב של אהובים ידידותיים למשפחה כמו Family Guy ו-hardcore hentai. הפעולה משתנה כשהבנות לא יכולות להתנגד אחת לשנייה, מה שמוביל להשתוללות לסבית נלהבת. המסיבה נעה בחוץ, שם הן ממשיכות את ההרפתקאות האירוטיות שלהן, מתחלפות כדי לרצות אחת את השנייה בטכניקות בעל פה מיומנות. השיא מגיע בצורה של זיון מאחור, ששיאו במטען חם עמוק בפנים. זו מסיבת ליל כל הקדושים שלא תרצו לפספס.
לחוות את הריגוש של 60fps 4k 3D הנטאי עם הנסיכה נייט בחלק 3