Tre eventyrlystne MILF'er arrangerer en Halloween-fest, der starter med en varm striptease og frække Halloween-kostumer. Pigerne skruer op for varmen med noget risque tegneserieporno, med en blanding af familievenlige favoritter som Family Guy og hardcore hentai. Handlingen tager en drejning, når pigerne ikke kan modstå hinanden, hvilket fører til en lidenskabelig lesbisk boltring. Festen bevæger sig udendørs, hvor de fortsætter deres erotiske eskapader og skiftes til at behage hinanden med dygtige orale teknikker. Klimaks kommer i form af en forbløffende bagfra knepning, der kulminerer i en varm ladning dybt inde.
Zoe, cheerleader, nyder en vild tur på en dansestang
Tegneserie-illustration af en sexet lærer, der bruger en kneppemaskine til at sprøjte sæd
Elastigirl får kneppet hendes røv og ansigtsbehandling i gruppescenen
Kontorromantik: Sekretær med store bryster får creampie på arbejdspladsen
Wings of Silicon: Del 1 - et tegneserieeventyr med en lille blondine
Oprindelsessekvensen - komplet billede sat til et Hentai-spil med en trekant med erfarne kvinder ved floden og en nonne, der opnår flere orgasmer