התכוננו לנסיעה מסעירה אל תוך ממלכת האנימציה למבוגרים, שם גבולות הפנטזיה והתשוקה מתערפלים. גיבורת האנימציה שלנו, קוסמת כובשת, מוצאת את עצמה בחברת מלאך המוות הידוע לשמצה. מלאך המוות, עם הקסם ההיפנוטי שלו, מפתה אותה לעולם של הנאה מגרה וחקירה ארוטית. הקוסמת, לא אחת שנסוגה מאתגר, צוללת בשקיקה אל חיקה של הקוצרים, אצבעותיה חוקרות את מכנסיו. מלאך המוות גומל, ידיו משרטטות את קווי המתאר של שדיה החושניים. הקוסמת עם החזה השופע שלה, הופכת לשותפה המושלמת למשחק, מענגת במיומנות את הקוצר בנכסיה השופעים. הפעולה מתעצמת ככל שהקוצר משתלט, ידיו חוקרות כל סנטימטר מן הישבן המפתה שלה. השיא מגיע בצורת פנים לוהטות, משאיר את הקוסמת במצב של סיפוק מאושר. ההרפתקה המונפשת הזו היא חגיגה לחושים, מסע אל מעמקי התשוקה והפנטזיה.