Verführerische Elfenfrau benutzt ein Reality-Change-Sexspiel, um die Fantasien eines Mannes zu erfüllen, und bringt ihn dazu, an einem Cuckold-Szenario sowie einem hypnotischen Höhepunkt zur letzten Sexszene teilzunehmen. Sie bekommen Tittenficks, Blowjobs und mächtigen kräftigen Tittenfick in dieser reich illustrierten Erwachsenen-Cartoon-Erzählung.