Bare og opplyst av månen om natten, blir barnehjemslokaler til et lekeområde med grådige røde pulserende behov. Tre jomfruelige jenter gir etter for lokket og kler av seg til undertøyet om natten. En blanding av animert humor som adresserer seksualitet direkte, cross-dressing og seksuelle møter. Japanske undertekster.