Otrasený príbytok v nočnom detskom domove, panenské dievčatá sa poddávajú pokušeniu. Zlá hračka ich mení na očarujúcich transvestitov, ktorí rozvíjajú nezákonnú aféru. Tento dospelý hentai vizuálny román začína dosť pikantným animovaným spôsobom a zahŕňa dosť oplzlé scény.