באנימציה התלת-ממדית הכובשת הזו, עכבר קטן וצמא מגלה פרה שמנמנה הזקוקה לעזרה. העכבר, מונע על ידי הצמא שאינו יודע שובע שלו, מחליט לתת יד עוזרת. כשהוא מתחיל לינוק מהפרות שדיים שופעים, הוא מבלי משים מעורר נחשול של חלב, משביע גם את צימאונו וגם את אי הנוחות של הפרות. התפנית הבלתי צפויה של האירועים מובילה למפגש ארוטי, כשהעכברים בגודל קטן ותיאבון שאינו יודע שובע לחלב הופכים למקור עונג לפרה. הסצנה מתרחשת כשהעכבר חוקר את גוף הפרות, מתמכר לרצונותיו בעוד הפרה גונחת באקסטזה. האנימציה עוברת סיבוב גס, ככל שהנאת הפרות הופכת אינטנסיבית יותר, מגיעה לשיאה בשחרור אקלימי שמשאיר את שתי הדמויות מסופקות ביסודיות. הביצוע המונפש הזה של כלל 34 הוא עדות לאפשרויות חסרות הגבולות של תוכן למבוגרים, דוחק את גבולות הדמיון והתשוקה.