في هذه الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد الساحرة، يكتشف فأر عطشى بقرة ممتلئة بحاجة إلى المساعدة. يقدم الفأر، مدفوعًا بعطشه الجائع، يد العون. عندما يبدأ في إرضاء الأبقار، فإنه يؤدي عن غير قصد إلى زيادة في الحليب، مما يشبع عطشها وعدم راحة الأبقار. يؤدي التحول غير المتوقع للأحداث إلى لقاء إثاري، حيث تصبح الفئران الصغيرة والشهية النهمة للحليب مصدر متعة للبقرة. تتكشف المشهد مع الفأر يستكشف جسد البقرة، ويستمتع برغباته بينما تئن البقرة في النشوة. تأخذ الرسوم المتحركة منعطفًا خشنًا، حيث تصبح متعة الأبقار أكثر كثافة، وتتوج بإفراج مناخي يترك كلا الشخصيتين راضيتين تمامًا. هذا التسليم المتحرك للقاعدة 34 هو شهادة على الإمكانيات اللامحدودة للمحتوى البالغ، مما يدفع حدود الخيال والرغبة.