Video animasi ini pada dasarnya adalah dua gadis anime dengan payudara besar dan pantat yang menakjubkan yang berhubungan seks dalam animasi 3d panas ini. Gadis-gadis itu setengah telanjang dan siap untuk memenuhi keinginan pasangan mereka.
Seorang wanita matang membantu rakan hermaphroditenya yang pemalu untuk mengatasi rasa malunya dan mengalami pelbagai klimaks dalam cerita animasi panas ini