Mia og Papis engasjerer seg i en fantasiverden, hvor hun blir forvandlet til en tegneserie-anime-karakter med store, tegneserieaktige bryster og en buet, anime-inspirert kropp. Mia og Papis utforsker hverandres kropper i en rekke stillinger, inkludert en het bakfra-økt som etterlater dem begge helt fornøyde.