V videu je predstavljena zbirka več različnih risanih prizorov, vsi s preoblečeno tematiko.Liki so vsi narisani z velikimi joški in imajo futanari poteze, kar pomeni, da so hkrati moški in ženski.Videoposnetek prikazuje različne spolne akte, vključno s hlačkami, fukanjem in igranjem muc.Prizori so vsi povezani in imajo različne znake, vendar imajo vsi enako tematiko preoblačenja.Liki se vsi prikazujejo s svojimi velikimi joškami na polnem zaslonu, vsi pa so prikazani z vključevanjem v krempi, ki je vrsta spolnega akta, kjer oseba ejakulira v notranjost druge osebe.Videok je namenjen samo zrelim občinstvom in vsebuje eksplicitno vsebino.Animacija je visoke kakovosti in liki so oblikovani tako, da izgledajo realistično.Videu je odličen način za raziskovanje sveta preoblačevanja in futanarijev.
Animirano erotično potovanje z Miss Pay My Bills, aka Moriah Mills
Polbratje in sestre v tabu animeju: Mlade polsestre z mokrim in drobnim telesom vzburjajo polbrata
Mačeha pomaga pastorku doseči vrhunec, potem ko ga je ujela pri masturbaciji
Hentai fantazija: Častnik in njegova z joški obsedena sužnja v klubu
Risana lepotica se pusti pofukati v POV s strani pošastnega tiča
Sredi meglenega vročega vrelca, mi zrela žena z brezhibno ritjo kot kultni vodja prevzame glavno vlogo v življenju