Kompilacja różnych scen kreskówkowych z przebieraniem się i dużymi cyckami oraz futanari. Animacja jest przeznaczona dla dojrzałej publiczności, a postacie są zaprojektowane tak, aby wyglądać realistycznie. Sceny są połączone i mają ten sam motyw przebierania się. Postacie są pokazywane z dużymi cytatami na pełnym ekranie, wszystkie są pokazane angażując się w creampie, czyli rodzaj aktu seksualnego, w którym osoba wytryskuje wewnątrz drugiej osoby. Animacje są wysokiej jakości, a postaci są projektowane tak, aby prezentować realistyczne. Film to świetny sposób na odkrywanie świata przebierania i futanarisingu.
Animowana erotyczna podróż z Miss Pay My Bills aka Moriah Mills
Międzyrodzynny seks z napalonymi czarnymi mężczyznami i dużym łupem
Kuszenie ojczymów prowadzi do zakazanego deseru ze swoją pasierbicą
Przyrodnie rodzeństwo w tabu anime: Młode przyrodnie siostry, mokre i drobne ciało, podnieca swojego przyrodniego brata
Macocha pomaga pasierbowi osiągnąć orgazm po przyłapaniu go na masturbacji
Stary mężczyzna uwodzi młodą dziewczynę na gorące spotkanie
Cartoon babe zostaje ruchana w POV przez potworny kutas
W samym środku zamglonego gorącego źródła, dojrzała żona z nieskazitelną pupą zajmuje centralne miejsce w moim życiu jako lidera kultu
Wideo z Hentai przedstawia rudowłosą creampie w obozie
Todorokis, ocalały z katastrofy satelitarnej, doświadcza erotycznych przygód w kosmosie - Izumis prowokuje i prosi o intymność