De tekenfilms bevatten een compilatie van verschillende cartoonscènes, allemaal met een travestiethema. De personages zijn allemaal getekend met grote tieten en hebben futanari-kenmerken, wat betekent dat ze zowel mannelijk als vrouwelijk tegelijk zijn. De cartoons tonen een verscheidenheid aan seksuele handelingen, waaronder slipjes, neuken en poesjesspel. De scènes zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben verschillende personages, maar ze hebben allemaal hetzelfde travestie-thema.De personages worden allemaal getoond met hun grote tits op volledig display, en ze worden allemaal getoond in creampies, een soort seksuele daad waarbij de persoon ejaculeert in de andere persoon. De video is alleen bedoeld voor volwassen publiek en bevat expliciete inhoud. De animatie is ontworpen om de wereld te verkennen. De video's zijn ontworpen om realistisch te zijn en de kwaliteit van de tekenfilms.
Een goede rat wordt overweldigd door een dikke kont tijdens een oliemassage
Interraciale seks met geile zwarte mannen en een grote buit
Schattig Colombiaans schoolmeisje Paula Belles speelt wild met zaad
Rondborstige cartoonbabe geeft een wilde pijpbeurt en wordt volgespoten
Een verzameling van Lobas meest opwindende momenten in Apex Legends
Vrolijke cheerleader Liz krijgt haar zelfvertrouwen een boost
Stiefmoeders hebben een stille strijd als ze geneukt wordt op een gedeeld bed na het uitkleden van hun incident met stiefzoon
Een wild en jong transgender personage haalt een getalenteerde voetballer over om deel te nemen aan seksuele activiteit
Verleidelijke anime vrouw verwent me met haar bekwame handen in een boeiende scène
Hentai-fantasie: Agent en zijn door borsten geobsedeerde slaaf in een club
De grote kont van rijpe moeders wordt geneukt in Snow Daze Special Edition aflevering 4