Kompilace několika různých kreslených scén s crossdressingovou tématikou. Postavy jsou všechny nakreslené velkými kozami a mají futanari rysy, což znamená, že jsou oba muži a ženy současně. Karikatury předvádějí různé sexuální akty, včetně kalhotek, šukání a hraní s kundičkou. Scény jsou všechny spojené a obsahují různé postavy, ale všechny mají stejné crossdressingové téma. Všechny postavy jsou zobrazeny s velkými kozami na plném displeji a všechny jsou zobrazeny poutavě v creampie, což je typ sexuálního aktu, kdy osoba ejakuluje uvnitř druhé osoby. Video je určeno pouze pro zralé publikum a obsahuje explicitní obsah. Animace je vysoce kvalitní a postavy jsou navrženy tak, aby vypadaly realisticky. Video je skvělý způsob, jak prozkoumat svět crossdressingu a futanari.
Venezuelská kočka je v prdeli s kondomem, aby to udržela v tajnosti
První cosplayer sdílí své kreslené dobrodružství s velkým penisem
Britský muž s velkým černým penisem šuká svou ženu s nádhernou blondýnou v animovaném 3D filmu
Staré a mladé bohyně se zapojily do dobrodružství lízání pochvy
Teen dívka s velkým zadečkem dostává drsný anální sex a polyká sperma
Smyslná postava Suzy Maries svádí maséra Maze k uspokojení svých tužeb
Kreslený gay pár si užívá lízání análu a výstřik na obličej v 3D hentai