Um pai americano desfruta de um ménage à trois quente com duas mulheres deslumbrantes, com o pai deitado na cama usando apenas uma cueca box. Duas mulheres, uma com cabelos loiros longos e outra com cabelos pretos curtos, se aproximam dele e começam a beijá-lo apaixonadamente. O pai desfruta da atenção enquanto começa a gemer de prazer. As mulheres se revezam chupando seu pau, enquanto a outra brinca com suas bolas. O pai então volta sua atenção para a loira, que o leva ansiosamente para dentro de sua boca. A ação então muda para um ménages, já que as duas mulheres se revezam cavalgando o pau do pai. A animação é de primeira linha, com cada detalhe dos corpos e movimentos capturados em detalhes impressionantes. Os efeitos sonoros também são pontuais, aumentando a experiência erótica geral.
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