En tegneserie-version af en amerikansk far, der engagerer sig i en hed trekant med to smukke kvinder. Scenen starter med, at faren ligger på en seng iklædt kun et par boksere. To kvinder, en med langt lyst hår og den anden med kort sort hår, nærmer sig ham og begynder at kysse ham lidenskabeligt. Faren nyder tydeligvis opmærksomheden, da han begynder at stønne og stønne af fornøjelse. Kvinderne skiftes til at sutte på hans pik, mens den anden leger med hans nosser. Faderen vender derefter sin opmærksomhed mod blondinen, der ivrigt tager ham dybt ind i munden. Handlingen skifter derefter til en trekant, da de to kvinder skiftes til at ride på fars pik. Animationen er top-notch, med hver detalje af karakterernes kroppe og bevægelser fanget i fantastiske detaljer. Lydeffekterne er også spot-on, hvilket tilføjer til den samlede erotiske oplevelse.
Velma's sensual handjob and cumshot in uncensored 3D animation
Oplev den ultimative fornøjelse med vores animerede 3D-porno - Socrates Episode 2
En gift kvinde møder en veludstyret mand under en forretningsrejse og fortsætter med at glæde ham på et hotelværelse
Storbarmet bedstemor tilfredsstiller sine lyster med en ung dreng i en 3D-tegneserie
To modne kvinder engagerer sig i en varm oral oplevelse fanget gennem animeret linse
Første gang med at se en monsterpik med en entusiastisk mund fra en stedsøster
Lara Crofts intense seksuelle møde med en radroach i Tomb Raider-spillet