I denne hotte og erotiske hentai-video i manga-stil bliver vi introduceret for en futanari-elskerinde og hendes steddatter, der engagerer sig i en seriøst fræk adfærd. Futanarien, der er velsignet med både mandlige og kvindelige egenskaber, er dominerende og har kontrol over situationen, da hun tager rollen som elskerinden. Hendes steddøtre er derimod ivrige og villige til at behage deres elskerinde på enhver måde, de kan. Videoen begynder med futanari, der dominerer sin steddatter, og bruger sin store pik til at glæde hendes steddøtres mund i et blowjob. Steddøtrenes stønn af nydelse er sikre på at få dit blod til at pumpe, mens du ser hende rutineret sutte og slikke hendes elskerindes store pik. Handlingen flytter derefter til analsex, da den futanariske elskerinde tager hendes steddøtre stramme anus med sin massive pik.