בסרטון המצויר הזה, שתי דמויות מצוירות, מיילו וטרזן, עוסקות במין הומו לוהט. הסצנה מתרחשת בסביבה ג'ונגל שופעת, כששני הגברים מוקפים בעצים מתנשאים וצמחים אקזוטיים. מיילו, שהוא דמות שרירית וגברית, הוא השותף הדומיננטי בסצנה, משתלט על טרזן ונותן לו מציצה נלהבת ואינטנסיבית. ככל שהסצנה מתקדמת, שני הגברים מחליפים עמדות וטרזנץ הופך לתוקפן, תוקע את הזין הקשה שלו עמוק בתוך החור ההדוק של מיילוס. האנימציה מפורטת ומציאותית, כשכל תנועה והבעת פנים נלכדת במומחיות. המוזיקה ברקע מוסיפה לאווירה האירוטית, ויוצרת חוויה חושנית ומעוררת לצופה. בסך הכל, זו אנימציה ארוטית מאוד ומהממת חזותית שבטוח תספק את מעריצי פורנו הומואים ואנימה.