Seperti dalam semua kartun hentai kecuali animasi, seorang futanari dan watak kartun berhubungan seks dalam kartun hentai animasi ini. Fokus utama diberikan kepada futanari, yang diilustrasikan dengan anatomi yang lebih maju untuk menari dan memberi isyarat pada adegan romantis, serta watak kartun yang lucu dan sembrono.