הסצנה נפתחת עם דמות מצוירת סינית, לבושה בתלבושת מקצועית, עובדת עד מאוחר בלילה. היא לבד במשרד, ונראה שהיא עובדת על דו"ח מסובך. לפתע, היא מופרעת על ידי דמות מצוירת מאותו המין, שברור שהיא מעוניינת ביותר מסתם לעבוד. השניים עוסקים בחיבוק נלהב, מתנשקים ומגששים אחד את השני. הדמות המצוירת נהנית בבירור מתשומת הלב, והשניים חוקרים זה את גופו של זה בעוצמה הולכת וגוברת. הסצנה מתרחשת במשרד, כששתי הדמויות משתמשות בריהוט לטובתם. הקריקטורות מצוירות בסגנון ריאליסטי, עם הבעות ותנועות מפורטות שהופכות את הפעולה לארוטית עוד יותר. הסצנה מסתיימת עם שני הקריקטורות קורסות בערימה מרוצה, לאחר שהתמכרו לאיזה כיף משרדי בשעת לילה מאוחרת.