Bu, bazı durumlardan dolayı, John adında genç bir adamın kendini dev kadınların şehri domine ettiği bir dünyada bulduğu animasyonlu bir film. Daha sonra onu işe tanıtan Luna adında güzel bir dev kadın tarafından evlat edinildi.
Olgun bir kadın, utangaç hermafrodit arkadaşına utangaçlığını yenmesi ve bu sıcak animasyon hikayesinde birden fazla orgazm yaşaması için yardımcı oluyor