애니메이션 캐릭터 2명과 애니메이션이 아닌 캐릭터 3명으로 구성된 무삭제 쓰리썸.섹시한 란제리를 입은 두 여자애니 여자가 애니메이션이 아닌 인물에게 블로우잡을을 하며 장면이 시작된다.세 번째 캐릭터는 완전히 애니메이션이 되어 리얼한 몸매를 가지고 있어 몰입감 넘치는 비디오 경험을 더한다.여자들은 세 번째 캐릭터를 만족시키고 번갈아가며 그의 딱딱한 자지를 빨기 위해 번갈아 가며 애니메이션을 선보인다.두 여자는 서로의 보지를 자극하기 위해 손을 사용하며 서로를 즐겁게 하기 시작한다.애니메이테이션은 매끄럽고 리얼하며, 동작 하나하나가 적나라하게 담긴 신음소리와 함께 매끄럽게 진행된다.음향 효과와 음악은 3D 포르노와 애니메 팬들에게 필수 시청작업을 추가하여 애니메이션과 애니메이션의 팬들에게 필수적인 시청작업으로 만들어준다.동영상은 눈길과 강렬한 성적 행위가 담긴 현실감과 시각적인 눈길이 뒤섞인 완벽한 카툰이다.