Deze video bevat een megacompilatie van toon- en anime-personages in actie, met hun seksuele bekwaamheid en vechtvaardigheden. De scènes bevatten personages uit populaire manga-, hentai- en animeseries, waaronder One Piece, Fight en Batman. De video begint met een futanari-personage dat zich bezighoudt met een hete ontmoeting met een menselijk personage, weergegeven in verschillende posities. De actie schakelt dan over op een gevecht tussen twee anime personages, waarbij beide personages intense en gepassioneerde seksuele ontmoetingen hebben tijdens het gevecht. De video bevat dan een scène van een menselijk personages die worden gedomineerd door een toon-personage, waarbij het toon-karakter de controle overneemt en betrokken is bij ruige seks. De video eindigt met een scene van anime met twee personages die elkaar betrekken, Overwatch met een dominant personage en een onderdanige video voor fans.
Wendy Corduroys expliciete incident in de klas verteld in geanimeerde porno
Blonde Dipper wordt gepenetreerd door Pacifica in een hentai-film met Gravity Falls
Cartoonfiguren in een wilde foursome groepsseks met levendige borsten en Gravity Falls
Wendy uit South Park krijgt een hete les in zwaartekracht valt hentai
Bubble butt babe danst en neukt in een omgekeerde groepsseks
Gravity Falls-personages worden stout met een zwarte dildo
Hentai-liefhebbers zijn blij! Een Aziatische schoonheid met grote tieten en een grote kont wordt volgespoten
Geniet van een hete triootje met duikers en stripfiguren