性行為に興じるアニメキャラクターの集団が登場する映像。主人公は筋肉質で髪の長い男で、他の男に貫かれている。シーンは2人の男がキスをしてから、トップキャラクターが主導権を握り、下半身のキャラクターにオーラルセックスを施すところから始まる。下半身はお返しとばかりに、2人はディープスロートフェラをする。シーンはその後、下半身に硬いチンポを挿入して、トップキャラクターの肛門に挿入しているところが映し出される、より露骨なシーンに移行する。下半身には快感に喘ぎ声を上げながら、トップがチンポをタイトなアナルに突っ込む様子が映し出されている。アニメーションは信じられないくらい詳細で、各キャラクターの体や表情が細かく描かれている。シーンの最後はトップキャラクターが下半身に射精し、下半半身のキャラが胸から精液を舐め上げているところが映っている。.