En gruppe anime- og manga-fans hengiver sig til deres dybeste ønsker i denne hede trekant med et heldigt menneske, Demis. Futanari, der ofte er afbildet som kvindelige karakterer med mandlige kønsdele, vises i al deres herlighed, mens de glæder deres partner. Animationen er i top, med hver eneste detalje af karaktererne kroppe og udtryk, der omhyggeligt gengives. Soundtracket tilføjer til scenens erotik, med støn og støn, der fylder luften. Handlingen varmes op, da karaktererne skifter stilling, med Demis, der skiftes til at glæde hinanden og deres menneskelige partner. Videoen kulminerer i en creampie, hvor karaktererne når et tilfredsstillende klimaks og efterlader seerne åndeløse. Fans af hentai, tegnefilm og gruppesex vil ikke blive skuffet over denne varme og sensuelle video.