I denne animerede novelle bliver vi transporteret til en verden af spionintriger og forbudte anliggender. Historien kredser om en ung kvinde, der har til opgave at infiltrere en hemmelig organisation. Hendes loyalitet bliver dog testet, da hun finder sig selv draget til en af organisationens topagenter. Animationen er levende og farverig, med en fantasilignende følelse, der helt sikkert vil betage seerne. Animationens ucensurerede karakter giver mulighed for en mere eksplicit og ufiltreret skildring af de seksuelle møder, der finder sted. Tonerne er antropomorfe og udtryksfulde, og tilføjer et ekstra lag dybde til karaktererne og deres følelser. Animationsstilen minder om klassisk anime, med fokus på flydende bevægelser og dynamisk belysning. Samlet set er denne animerede short et must-watch for alle, der nyder fantasi, ucensurerede animationer og toner, der kommer til live.
En udfordrende dag: Flere futa-kvinder glæder en genert pige i en 3D futanari anime
Tre-personers trekant med dobbelt penetration i 3D-animation
Tegneseriesex: Jeg har hemmelig sex med min stedmor og lader hende være fyldt med sæd
Min partners vellystige figur og rigelige aktiver gør vores natlige intimitet spændende og tilfredsstillende
Amatør sort mand har sex med en smuk rødhåret pige i et hentai-lignende spil
Lara Crofts intense seksuelle møde med en radroach i Tomb Raider-spillet
POV amatør med atletisk stedsøster og stor pik: En svær, men spændende opgave
Ucensureret anime-action: Manga-inspireret anal maskine knepper med en kæmpe røv
En dansende servitrice bliver straffet af sin chef for sin fejl