Макс Вилењак наставља своју трансформацију у слатког фембоја у овој епизоди. Након што су га заробили зли научници, одведени су га у своју лабораторију где га подвргавају разним експериментима. Максу се убризгава напитак од којег му расту груди, а његов глас се продубљује, чинећи га женственијим. Затим је приморан да гледа како научници изводе сексуалне експерименте на њему, укључујући пушење и футанари секс. Макс се плаши да се одупре, али не може а да га не напале футанарске трансформације које види. На крају га спасавају његови колеге вилењаци, који га враћају у свој дом у шуми. Тамо се Макс поново окупља са својим љубавним интересом, а њих двоје се упуштају у страствену јебену сесију. Епизода се завршава са Максом и његовим љубавним интересовањем, како задовољним тако и заљубљеним.
Цртани хентаи са две лезбејке и ликовима из цртаних филмова
18-годишња тинејџерка добија своју вагину и дупе од љепих у Цосплаи видеу
Врућа аниме пародија на интензивну сцену секса између Фриерен и Елфс
Заводљиви фембои вилењак има секс са пуним азијским мушкарцем
Вилењачка девојка прима значајну количину сперме у своја отвора од два изузетно велика и дуга пениса
Ситна аниме девојка доживљава врући сусрет са интензивном аналном акцијом
Хентаи видео приказује јебану вилењаку из цртаног филма у јавности
Огроман анимирани пенис уништава дупе вилењака у нецензурисаној рендгенској кремастој сцени
Ebony hentai lik dobija svoju tesnu pičku jebanu u grupi