V tej epizodi Maks škratov nadaljuje svojo preobrazbo v simpatično femboy.Potem, ko so ga ujeli zlobni znanstveniki, ga odpeljejo v njihov laboratorij, kjer ga podvržejo različnim poskusom.Maxu se vbrizga napoj, zaradi katerega rastejo prsi in njegov glas se poglobi, zaradi česar je bolj ženski.Takrat je prisiljen gledati, kako znanstveniki izvajajo spolne eksperimente na njem, vključno s fafanjem in futanari seksom.Maksa je preveč strah, da bi se uprl, vendar se ne more upreti, da ga ne bi vzburile njegove futanari transformacije, ki jih vidi.Na koncu ga rešijo njegovi kolegi škrati, ki ga odpeljejo nazaj v gozd.Tam se Maks ponovno združi s svojim ljubezenskim zanimanjem, oba pa se zapleteta v strastno fukaško seanso.Epida se konča z Maxom in njegovim ljubezenskim interesom tako zadovoljno kot zaljubljeno.
Animirana bujna lepotica v očarljivem fantazijskem svetu
Crtana transspolna ženska vzreja zlobno blond MILF z velikim tičem
Pohotna temna vila doživlja intenziven seks v pubu, ki se konča s spermo v analni penetraciji v animirani pornografiji
Doživite intenzivnost neocenzuriranega 3D hentaija z vročo anime bejbo
Uživajte v vročem trojčku z vilinskim Maxom in futanarijem v tej femboy hentai igri
Doživetje Max the elfs intenzivne hentai animacije v stopnji 5 in več
Vilinska lepotica jezdijo kurac v uničenem templju - 3D porno