V tej epizodi Maks škratov nadaljuje svojo preobrazbo v simpatično femboy.Potem, ko so ga ujeli zlobni znanstveniki, ga odpeljejo v njihov laboratorij, kjer ga podvržejo različnim poskusom.Maxu se vbrizga napoj, zaradi katerega rastejo prsi in njegov glas se poglobi, zaradi česar je bolj ženski.Takrat je prisiljen gledati, kako znanstveniki izvajajo spolne eksperimente na njem, vključno s fafanjem in futanari seksom.Maksa je preveč strah, da bi se uprl, vendar se ne more upreti, da ga ne bi vzburile njegove futanari transformacije, ki jih vidi.Na koncu ga rešijo njegovi kolegi škrati, ki ga odpeljejo nazaj v gozd.Tam se Maks ponovno združi s svojim ljubezenskim zanimanjem, oba pa se zapleteta v strastno fukaško seanso.Epida se konča z Maxom in njegovim ljubezenskim interesom tako zadovoljno kot zaljubljeno.
Crtana transspolna ženska vzreja zlobno blond MILF z velikim tičem
3D vilinska lepotica Felitia in pohoten plešasti tip
3D pornografija z osupljivo blondinko vilinko z velikimi naravnimi joški, ki drči in fafa
Božični hentai videoposnetek z gospo Claus in njeno malo pomočnico
Oglejte si to seksi 3D risano nimfo z naravnimi joški, ki jo jebejo v vodi
Življenje kot lutke: fantazija, ki se uresniči s tem majhnim prsnim vilinjakom