Max the Elf pokračuje v transformácii na roztomilého femboy v tejto epizóde. Po tom, čo ho zajali zlí vedci, je odvezený do ich laboratória, kde ho podrobia rôznym experimentom. Max dostane elixír, ktorý spôsobí, že mu rastú prsia a jeho hlas sa prehĺbi, čím je ženskejší. Je potom nútený sledovať, ako na ňom vedci vykonávajú sexuálne experimenty, vrátane fajčenia a sexu futanari. Max sa bojí odolať, ale nemôže si pomôcť, ale vzrušujú ho futanari transformácie, ktoré vidí. Nakoniec ho zachránia jeho kolegovia elfovia, ktorí ho vezmú späť do svojho domova v lese. Tam sa Max znovu spojí so svojím milostným záujmom a obaja sa zapoja do vášnivého kurva. Epizóda končí s Maxom a jeho milostným záujmom, ktorý je spokojný aj zamilovaný.
3D Elfská kráska menom Felitia a nadržaný plešatý chlap
Elfská kráska jazdí na kohútiku v zničenom chráme - 3D porno
Uži si zaparenú trojku s Maxom elfom a futanari v tejto hentai hre pre femboy
Škriatková pobehlica s fialovou kožou je v prdeli od obrovskej obrovskej beštie
Čierna hentai postava dostáva svoju tesnú kundičku vymrdanú v skupine
Život ako bábiky: fantázia oživená týmto malým prsnatým elfom
Prsata Elfská kráska Divya a jej erotický tanec - 3D porno