Max, o Elfo, continua sua transformação em um femboy fofo. Depois de ser capturado pelos cientistas malvados, ele é levado para o laboratório deles, onde eles o submetem a várias experiências. Max é injetado com uma poção que o faz cultivar seios e sua voz se aprofundar, tornando-o mais feminino. Ele é então forçado a assistir enquanto os cientistas realizam experimentos sexuais nele, incluindo boquetes e sexo futanari. Max está com medo de resistir, mas não consegue evitar ser excitado pelas transformações futanari que vê. Eventualmente, ele é resgatado por seus colegas elfos, que o levam de volta para sua casa na floresta. Lá, Max está com seu interesse amoroso, e os dois se envolvem em uma sessão de foda apaixonada. O episódio termina com Max e seus interesses amorosos satisfeitos e apaixonados.
Uma beleza peituda animada em um mundo de fantasia cativante
Uma transexual de desenho animado cria uma MILF loira travessa com uma grande pila
Garota elfa peituda fodendo todos os tipos de goblins e orcs, tudo de uma vez
Uma elfa escura voluptuosa experimenta sexo intenso em um pub, culminando em uma penetração anal cheia de esperma no pornô animado
Dark Elf é punido por três monstros com tesão
Experimente a intensidade de um hentai 3D sem censura com uma gostosa de anime
Desfrute de um trio quente com Max, o elfo, e um futanari neste jogo hentai de femboy
Experimente Max, a intensa animação Hentai dos elfos no nível 5 e mais
Elfa 3D chamada Felitia e o cara careca e tarado
Elfa linda cavalga no pau no templo arruinado - pornô em 3D
Dois elfos tarados se divertem com futa sex na floresta