W tym odcinku Max the Elf kontynuuje swoją przemianę w uroczego femboya. Po pojmaniu go przez złych naukowców, zostaje zabrany do ich laboratorium, gdzie poddają go różnym eksperymentom. Max zostaje wstrzyknięty miksturą, która powoduje, że rośnie mu piersi, a jego głos się pogłębia, czyniąc go bardziej kobiecym. Następnie jest zmuszony obserwować, jak naukowcy przeprowadzają na nim eksperymenty seksualne, w tym lodziki i seks futanari. Max jest zbyt przestraszony, by się opierać, ale nie może się powstrzymać przez transformacje futanari, które widzi. W końcu zostaje uratowany przez swoje koleżanki elfy, które zabierają go z powrotem do ich domu w lesie. Tam Max zostaje ponownie połączony z swoim miłosnym zainteresowaniem, a dwoje angażują się w namiętną sesję pieprzenia. Odcinek kończy się z Maxem i jego zainteresowaniem miłością zarówno zaspokojoną, jak i zakochaną.
Pełna kształtności ciemna elfka doświadcza intensywnego stosunku w pubie, którego kulminacją jest pełna spermy analna penetracja w animowanym porno
Cycata elfka rucha wszystkie rodzaje goblinów i orków, wszystko naraz
Film HD z dużym cyckatem elfem pieprzonym przez dwóch goblinów w trójkącie
18-letnia nastolatka zostaje zerżnięta w cipkę i dupę przez elfów w filmie cosplaya
Porno 3D z oszałamiającą blond elfką z dużymi naturalnymi cyckami wykonującą ręczną robotę i obciąganie
Zobacz, jak ta seksowna nimfa z kreskówek 3D z naturalnymi cyckami zostaje zerżnięta w wodzie
Świąteczny film hentai z panią Mikołaj i jej małym pomocnikiem