In deze aflevering zet Max de Elf zijn transformatie naar een schattige femboy voort. Na gevangen genomen te zijn door de kwade wetenschappers wordt hij meegenomen naar hun lab waar ze hem aan diverse experimenten onderwerpen. Max wordt ingespoten met een drankje dat ervoor zorgt dat hij borsten laat groeien en zijn stem zich verdiept, waardoor hij vrouwelijker wordt. Hij wordt dan gedwongen toe te kijken hoe de wetenschappers seksuele experimenten op hem uitvoeren, waaronder pijpen en futanari seks. Max is te bang om zich te verzetten, maar hij kan niet anders dan opgewonden raken van de futanaristische transformatie die hij ziet. Hij wordt uiteindelijk gered door zijn mede-elfjes, die hem mee terug nemen naar hun huis in het bos. Daar wordt Max herenigd met zijn liefde, en maakt hij zich bezig met de twee gepassioneerde neuksessies. De episode eindigt met zowel liefde als liefde.
Een strip shemale zorgt voor een ondeugende blonde milf met een grote lul
Een verzameling van de meest verleidelijke momenten met een sexy elfje met grote borsten in anime en manga
Kijk hoe deze sexy 3D cartoon nymf met natuurlijke borsten wordt geneukt in het water
Geanimeerde rondborstige schoonheid in een boeiende fantasiewereld
Ervaar de intensiteit van ongecensureerde 3D hentai met een hete anime babe
Geniet van een hete trio met Max de elf en een futanari in dit femboy hentai-spel
FapHouse presenteert Lyria Nyl2's cowgirl rij- en creampie vaardigheden in 3D
Elfenbabe berijdt de lul in de verwoeste tempel - 3D-porno
3D Elfenbabe Felitia en de geile kale kerel