I denne episoden fortsetter Max the Elf sin forvandling til en søt femboy. Etter å ha blitt fanget av de onde forskerne, blir han tatt til laboratoriet deres hvor de utsetter ham for ulike eksperimenter. Max blir injisert med en mikstur som får ham til å vokse bryster og stemmen hans til å bli dypere, noe som gjør ham mer feminin. Han blir deretter tvunget til å se på når forskerne utfører seksuelle eksperimenter på ham, inkludert blowjobs og futanari sex. Max er for redd til å motstå, men han kan ikke unngå å bli slått på av futanari-transformasjonene han ser. Han blir til slutt reddet av sine andre alver, som tar ham tilbake til hjemmet deres i skogen. Der blir Max gjenforent med sin kjærlighetsinteresse, og de to engasjerer seg i en lidenskapelig knullingsøkt. Episoden slutter med Max og hans kjærlighetsinteresse både fornøyd og forelsket.
En 18 år gammel jente blir knullet i fitta og rumpa av alver i en cosplay-video
En lubben asiatisk mann har sex med en forførende femboy alv
Hot anime-parodi på Frieren og Elfs intense stående sexscene
En alvejente får en betydelig mengde sæd i åpningene fra to eksepsjonelt store og lange peniser
En vellystig mørk alv opplever intens samleie på en pub, som kulminerer i en cum-fylt anal penetrasjon i animert porno
Stor animert kuk ødelegger alvers rumpe i usensurert x-ray creampie scene
Tegneserie-alvejente blir knullet offentlig - Hentai-video