막스 엘프는 이 에피소드에서 귀여운 펨보이로의 변신을 계속합니다.악한 과학자들에게 잡혀있다가, 그의 연구실로 끌려가 다양한 실험을 받게 됩니다. 맥스는 그를 유방을 키우게 하는 물약과 그의 목소리가 깊어지게 하여 그를 더욱 여성적으로 만듭니다. 그는 과학자들이 그에게 블로우잡과 후타나리 섹스를 포함한 성실험을 하는 것을 강제로 지켜봅니다. 맥스는 저항하기가 너무 두렵지만, 그가 보는 퓨타나리 변신에 흥분하지 않을 수 없습니다. 그는 결국 숲에서 그를 집으로 데려가는 동료 엘프들에게 구조됩니다.거기에서 맥스는 그의 사랑 관심으로 재결합되고, 두 사람은 열정적인 섹스 세션에 참여합니다. 에피소드는 맥스와 그의 사랑 관심사가 만족스럽고 사랑 모두 사랑에서 끝나게 됩니다.