このエピソードでは、マックス・ザ・エルフが可愛いフェムボーイに変身を続ける。悪の科学者たちに捕まった後、彼は彼らの研究室に連れて行かれ、そこで様々な実験を受ける。マックスは胸を成長させるカリと声を深め、彼をより女性らしくする。その後、科学者たちが彼に性的な実験を行う様子を見られ、フェラチオやフタナリセックスを含む。マックスは怖くて抵抗できないが、彼が見るフタナリーの変身に興奮せずにはいられない。やがて仲間のエルフに助けられ、森の中の自宅に連れて帰られる。そこでマックスは彼の愛の興味で再会し、2人は情熱的なセックスセッションに従事する。エピソードはマックスと彼の愛の興味が満足と愛の両方を持って終わる。.