In questo episodio, Max l'Elf continua la sua trasformazione in un carino femboy.Dopo essere stato catturato dagli scienziati del male, viene portato nel loro laboratorio dove lo sottopongono a vari esperimenti.A Max viene iniettato una pozione che lo fa crescere i seni e la sua voce approfondire, rendendolo più femminile.È poi costretto a guardare mentre gli scienziati eseguono esperimenti sessuali su di lui, compresi pompini e sesso futanari.Max è troppo spaventato per resistere, ma non può fare a meno di essere eccitato dalle trasformazioni futanari che vede.Finalmente viene salvato dai suoi compagni elfi, che lo portano a casa loro nella foresta.Lì, Max si riunisce con il suo interesse e i due si impegnano in una sessione di scopata appassionata.L'episodio finisce con Max e il suo amore soddisfatto e soddisfatto.
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