Max the Elf folytatja aranyos femboyvá való átalakulását ebben az epizódban. Miután a gonosz tudósok megragadták, laboratóriumukba viszik, ahol különféle kísérleteknek vetik alá. Maxot olyan bájjal fecskendezik, amitől a férfi melleket növeszt, hangja pedig elmélyül, nőiesebbé téve őt. Ezután kénytelen nézni, ahogy a tudósok szexuális kísérleteket hajtanak végre rajta, beleértve a szopást és a futanari szexet. Max túlságosan fél ellenállni, de nem tud ellenállni a futanári átalakulásoknak, amelyeket lát. Végül elftársai megmentik, akik visszaviszik az otthonukba az erdőbe. Ott Max újra találkozik szerelmi érdeklődésével, és ketten szenvedélyes baszásba keverednek. Az epizód Max-val és szerelmével egyaránt elégedett és szerelmes.
A rajzfilmes transznemű felnevel egy csintalan szőke MILF-t, akinek nagy farka van
Nagymellű elf HD videója, ahogy két goblins dugja őket egy hármasban
Egy 18 éves tinit cosplay videóban tündérek dugják meg a punciját és a fenekét
3D pornó egy lenyűgöző szőke manóval, nagy mellekkel, aki kézimunkát és szopást ad
Nézze meg ezt a szexi 3D rajzfilm-nimfát, természetes mellekkel, ahogy a vízben dugnak