Max the Elf folytatja aranyos femboyvá való átalakulását ebben az epizódban. Miután a gonosz tudósok megragadták, laboratóriumukba viszik, ahol különféle kísérleteknek vetik alá. Maxot olyan bájjal fecskendezik, amitől a férfi melleket növeszt, hangja pedig elmélyül, nőiesebbé téve őt. Ezután kénytelen nézni, ahogy a tudósok szexuális kísérleteket hajtanak végre rajta, beleértve a szopást és a futanari szexet. Max túlságosan fél ellenállni, de nem tud ellenállni a futanári átalakulásoknak, amelyeket lát. Végül elftársai megmentik, akik visszaviszik az otthonukba az erdőbe. Ott Max újra találkozik szerelmi érdeklődésével, és ketten szenvedélyes baszásba keverednek. Az epizód Max-val és szerelmével egyaránt elégedett és szerelmes.
A rajzfilmes transznemű felnevel egy csintalan szőke MILF-t, akinek nagy farka van
Nagymellű elf HD videója, ahogy két goblins dugja őket egy hármasban
3D pornó egy lenyűgöző szőke manóval, nagy mellekkel, aki kézimunkát és szopást ad
Mindenki szeme láttára döngesse a szexi tünde csajt
Nézze meg ezt a szexi 3D rajzfilm-nimfát, természetes mellekkel, ahogy a vízben dugnak
Az élet, mint a babák: egy fantázia, amely életre kel egy kis mellű tündérrel