Max the Elf folytatja aranyos femboyvá való átalakulását ebben az epizódban. Miután a gonosz tudósok megragadták, laboratóriumukba viszik, ahol különféle kísérleteknek vetik alá. Maxot olyan bájjal fecskendezik, amitől a férfi melleket növeszt, hangja pedig elmélyül, nőiesebbé téve őt. Ezután kénytelen nézni, ahogy a tudósok szexuális kísérleteket hajtanak végre rajta, beleértve a szopást és a futanari szexet. Max túlságosan fél ellenállni, de nem tud ellenállni a futanári átalakulásoknak, amelyeket lát. Végül elftársai megmentik, akik visszaviszik az otthonukba az erdőbe. Ott Max újra találkozik szerelmi érdeklődésével, és ketten szenvedélyes baszásba keverednek. Az epizód Max-val és szerelmével egyaránt elégedett és szerelmes.
Mindenki szeme láttára döngesse a szexi tünde csajt
Nézze meg ezt a szexi 3D rajzfilm-nimfát, természetes mellekkel, ahogy a vízben dugnak
Két dögös tündér szórakozik a futa szexben az erdőben
Egy gyűjtemény a legelbűvölőbb pillanatokból, amelyben egy szexi elf szerepel nagy mellekkel animében és mangában
Animált dús szépség egy magával ragadó fantáziavilágban
Adj magadnak egy párás hármasban Max, a tündérrel és egy futanarral ebben a hentai femboy játékban
Tapasztalja meg a cenzúrázatlan 3D hentai intenzitását egy forró anime csajjal
Cosplay témájú videó egy anime szereplővel, aki segítséget kér a mágikus kardjához, és egy harcos segítségét kéri - előzetes
FapHouse bemutatja Lyria Nyl2 lovagló és creampie képességeit 3D-ben